科目设置
2017-07-13 09:04

指定教材为上海国际金融中心研究会、上海市职业能力考试院编著,上海人民出版社出版的《金融理财基础》、《金融理财筹划》、《金融理财实务与规范》。

 

知识架构:

 

 

 

 

《金融理财基础》

金融理财概述

经济金融学基础

金融市场、金融机构与金融监管

银行产品

债券理财知识

股票理财知识

证券投资基金

外汇理财知识

信托理财产品

黄金理财产品

期货理财知识

金融衍生产品

其他投资产品

 

 

《金融理财筹划》

货币的时间价值

信用管理、消费规划与现金规划

居住与房地产投资规划

保险规划

退休规划

家庭财产安排与遗产规划

子女教育金规划

投资规划

纳税规划

 

 

《金融理财实务与规范》

金融亚游集团的职能与知识能力结构

理财策划实务基础

综合理财策划案例

金融亚游集团道德规范与执业规范

金融理财服务法律法规

商业银行个人理财业务规范

证券公司个人理财业务规范

证券投资基金管理公司个人理财业务规范

保险公司个人理财业务规范

信托公司个人理财业务规范